根据汤森路透2011年中国股权资本市场的数据,2011年中国企业(包含A股市场)依然保持全球首次公开发行(IPO)的第1名,但是比2010年度募集资金减少46%,IPO发行数量则由424项下降至319项。
国内A股首次公开发行(IPO)总额达399亿美元,比2010年度下挫约40%。而中国企业2011年在美国的IPO更是呈现滑铁卢的态势,仅16家企业实现了IPO,募集金额下挫84%,至22亿美元。
汤森路透数据还显示,截至12月19日,2011年中国企业在全球共有496项股权发行,所筹资的金额达986亿美元,其中七成的发行金额在国内市场筹集。上海交易所 IPO金额149.4亿美元,深圳中小企业板IPO金额147.8亿美元。
香港交易所实现IPO金额120.7亿美元,排名第三,却是中国企业境外上市的首选交易所。2011年中国公司在香港上市的H股发行共38项,总金额119亿美元,占海外发行金额的86%。募集资金最大的公司均在香港上市,其中有上海制药、新华保险、美高梅中国、华能新能源。
从券商排名来看,国信证券升至中国A股股权资本承销商排名榜首,承销金额70亿美元。中外合资的券商中,瑞银证券(UBS)排名最先,在国内A股承销总排名第七,共承销9项发行,总金额33亿美元。而德意志银行仍位居中国企业境外首次公开发行的承销榜首,2011年承销9项发行,共15.6亿美元,占市场份额12.4%。
券商挣得的承销费也相应减少,估算约为28亿美元,比2010年减少24%。平安证劵、国信证券据估算是最大赢家,承销费分别赚得2.3亿美元和2.1亿美元,分别占据8%和7.8%的市场份额。其余依次为招商证券、海通证券、中信证券、摩根士丹利、中金公司、高盛集团、安信证券、德意志银行。 |